Descripci

La barra de proceso es una característica ÚNICA de Osmos Cloud. Muestra el proceso de un cliente paso a paso dentro del flujo del negocio, empezando por cotizaciones y terminando en CRM.

 

De un solo vistazo puedes determinar quién es el agente de ventas asignado, el nombre del cliente y su número de identificación.


La barra de proceso está divida en 9 procesos, cada uno muestra diferentes características e información.

 

La parte principal de la barra de proceso es el color del anillo que en circula cada uno de los procesos. El color indica el estado actual del proceso junto con un título. El anillo se muestra de color blanco cuando el proceso no está disponible o no está activo para el proceso actual de cliente. Puedes navegar a los diferentes procesos al hacer clic en los módulos de la barra de proceso que están activos.

  

1.   Cotización

·       Rojo =estado Pendiente:cuando el estado de la cotización aparece como pendiente.

·       Naranja =estado Seguimiento:cuando el estado de la cotización se marca como en seguimiento.

·       Verde = estado Normal:cuando el estado de cotización está marcado como normal.

·       Azul =estado Confirmado:cuando la cotización es aprobada.

·       Negro =estado Cancelado: cuando se cancela la cotización.

 

2.    Contrato

·       Rojo =estado Pendiente:cuando la cotización está aprobada pero el contrato está pendiente.

·       Azul =Estado Autorizado: cuando la cotización está aprobada y el contrato está autorizado.

·       Negro =estado Anulado:cuando el contrato fue autorizado y ahora se encuentra anulado.

 

3.   Cuentas por cobrar

·       Rojo =estado Atrasado: cuando hay un pago pendiente por pagar.

·       Verde =estado Normal: no existen pagos atrasados pero el contrato no se liquidado en su totalidad.

·       Azul= estado Pagado:cuando el contrato fue pagado en su totalidad.

4.   Requisiciones

·       Rojo =estado Pendiente -cuando no se ha realizado ninguna acción.

·       Verde =estado Terminado â€“cuando la requisición ha sido autorizada y enviada a OC.

·       Negro =estado Rechazado -cuando al menos una línea de la requisición ha sido rechazada.

 

5.   Órdenes

·       Rojo =estado Pendiente:cuando la orden no ha sido autorizada.

·       Naranja= estado Incompleto:cuando algo de la orden no se ha completado, podría ser que le falta un producto al inventario, o el OC orden de compra aún no enviado.

·       Verde =estado Terminado:cuando todos los productos o servicios de la orden fueron marcado como entregados.

·       Azul= estado Cerrada: cuando el estado anterior era Terminado y la orden fue cerrada.

 

6.   OC Orden de compra

·       Rojo =estado Pendiente:cuando una o más órdenes de compra están pendientes de ser autorizadas.

·       Azul= estado Autorizado:cuando todas los Órdenes de compra han sido autorizadas para todos los proveedores.

·       Negro =estado Rechazado:cuando una OC Orden de compra ha sido rechazada y devuelta para su corrección.

 

7.   C. Pagar

·       Rojo =estado Pendiente:No se ha realizado ninguna acción y no se han programado o capturado pagos.

·       Rojo =estado Atrasado:cuando un pago se ha atrasado, lo que significa que no se fue marcado como pagado en la fecha indicada.

·       Verde =estado Normal: cuando no hay pagos atrasados pero no se ha pagado en su totalidad.

·       AzulPagado:cuando los proveedores han sido pagados en su totalidad.

 

8.   Inventario

·       Rojo =estado Pendiente: cuando no se ha tomado ninguna acción o 1 o más de los bienes no han sido marcados como recibidos.

·       Azul= estado Bien recibido: cuando todos bienes han sido marcados como recibidos.

 

9.   CRM

·       Rojo =estado Pendiente:ninguna evaluación aplicada a los clientes.

·       Azul= estado Completado:cuando al menos una evaluación se ha aplicado para al cliente.

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