Etapa del prospecto

Etapa del prospecto

La etapa del prospecto identifica el estatus o pasos dentro de cada tipo de oportunidad (Alianza, Cliente etc..). Es decir, nos sirve para identificar en qué etapa de la negociación nos encontramos para poder cerrar el acuerdo.
 
Ejemplo: Si el tipo de oportunidad es â€œcliente final”, podríamos asignar las siguientes etapas del prospecto:

 

  • 1er contacto
  • Envió de propuesta
  • Reunión
  • Firma de contrato

 

Crear o editar una etapa del prospecto

Para crear una nueva etapa de prospecto, simplemente sigue los siguientes pasos o ve el video:

 

1) Dirígete a Configuración > Valores del Sistema > Etapas del Prospecto

 

2) Da clic en el botón “+” para agregar una nueva etapa o en el ícono marcado con un bote de basura para eliminarla. Aquí selecciona el tipo de oportunidad y la descripción de la etapa del prospecto.

 

¡¡IMPORTANTE!! Borrar o modificar una etapa afecta todos aquellos prospectos que tengas esa etapa asociada. Ya sea la etapa será borrada o la descripción modificada.

 

 

TIP: Cada tipo de oportunidad puede tener diferentes etapas y esas las defines tú en base a tu ciclo de ventas.

 

NOTA: Una vez la etapa es creada, puedes ordenarla dentro de la lista para asignarle un orden y que tu flujo de venta tenga una lógica. Solo selecciona el renglón y muévelo hacia arriba o hacia abajo (La etapa asignada a la oportunidad debe estar siempre dentro del mismo tipo de oportunidad).

 

¡¡IMPORTANTE!! La última etapa de cada tipo de Oportunidad, se considera como el cierre de la venta. Al seleccionar esta etapa en AUTOMATICO tu prospecto será cambiado a cliente.

 
Marcar una etapa como “estatus descalificado”, hará que cada vez que selecciones dicha etapa en el módulo de CRM dentro de la sección prospecto, tu prospecto ser automáticamente descalificado. Un buen ejemplo sería asignar una etapa como “no interesado” y marcar esta etapa como estatus descalificado.  Puedes asignar múltiples etapas con “estatus descalificado”.


 

Marcar la etapa “Omitir etapa en el reporte”, simplemente no mostrará dicha etapa dentro de tus reportes del CRM. Esta opción puede resultar útil si tienes una etapa asignada como “pendiente” y no forma parte de tu flujo de ventas.



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