Formulario eQuote

Formulario eQuote

La opción del formulario de cotizaciones eQuote en un gran sustituto de las formas de contacto tradicionales.

 

Si quieres ver un DEMO de un formulario da clic aquí https://osmoscloud.com/es/equoteform#osmosinquiry

 

En este video te resumimos el funcionamiento del eQuote

Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para agregar tu formulario de cotizaciones en la página de tu negocio. 

 

Navega a Config Negocio > Perfil Negocio > eQuote 

 
Algunas de las opciones que tienes dentro del formulario son:

 

• Activar formulario: Cuando activas el formulario, este se mostrará en tu página. Cuando lo desactivas, simplemente no se mostrará.

 

• Mostrar precios: Esta opción te permite mostrar el precio unitario de los artículos.  dentro del formulario de cotizaciones. Esto permitirá al cliente calcular el precio total por el número de unidades seleccionadas.  

 

• Envió automático de cotización: Si quieres que las cotizaciones se manden de manera automática cuando el cliente da clic en el botón de enviar, al final de tu formulario de cotizaciones, entonces esta opción te será muy útil.

 

• Mostrar imágenes: Si quieres que tu formulario de cotizaciones se vea como un e-commerce, que tu cliente vea las fotos de los productos o servicios entonces selecciona esta opción.

 

• Evitar duplicados con el email: Si tienes clientes que son recurrentes o si simplemente quieres evitar duplicados, selecciona esta opción. La manera en la que funciona es muy sencilla: A través del correo del cliente (email), Osmos revisa si ya está dado de alta en tu base de datos. Si el correo ya se encuentra registrado, el cliente no tendrá que registrar de nuevo la información de contacto que le solicitaste la primera vez. Te aseguramos que tu cliente te lo va a agradecer.

 

• Opción de envió: Si tu negocio cobra por gastos de envió, de servicio o transporte con base a la ubicación de tu cliente, esta opción es para ti. Se calculará el precio con base a tus parámetros previamente registrados.  

 

• Revisar disponibilidad: Osmos puede revisar la disponibilidad de los servicios en base a las fechas y horario ingresados en el eQuote.

• Campo Cantidad: Esta opción permite a los clientes ingresar una cantidad o simplemente seleccionar un artículo.

• Mostrar lista de representantes de ventas: Al mostrar la lista de representantes de ventas, los clientes deben elegir un representante  de la lista. Al hacerlo, el cliente se asignará automáticamente al representante de ventas seleccionado. Si el cliente ya está registrado en tu cuenta de Osmos, esta opción estará oculta.

• Cargar documento: Los clientes podrán cargar un solo documento. Este documento estará disponible para ser visualizado en la parte superior del módulo de cotizaciones. 

• Seleccionar categorías eQuote: Selecciona las categorías de artículos que quieres mostrar en el formulario eQuote. Solo las que selecciones serán visibles dentro del eQuote.

• Representante de ventas asignado por defecto a todos los clientes: Si la opción para seleccionar representante de ventas en eQuote está desactivada, todas las solicitudes de eQuote se asignarán automáticamente al representante de ventas seleccionado de la lista.

• Notificación de eQuote: El usuario seleccionado de la lista es el que recibirá una notificación por correo electrónico cuando una solicitud de eQuote sea solicitada .

• Personalizar los colores de eQuote: Puedes personalizar los colores del eQuote para la sección del cuestionario y los artículos.

• Agregar una descripción del negocio: La descripción comercial se usa SOLO en el eQuote autohospedado provisto por Osmos.

• Campos adicionales: Cuando un cliente se está registrando por primera vez en tu formulario de cotizaciones, le puedes solicitar información adicional a la información requerida y preestablecida por Osmos.
  

(La información preestablecida por Osmos es Nombre, Apellido, Teléfono y Email.)

 

Al seleccionar una o más de las opciones disponibles, estas aparecerán automáticamente en el formulario de cotizaciones y siempre serán opcionales a llenar por el cliente.  

  

Los campos con la descripción de fechas y horarios pueden ser modificados y personalizados desde Configuración > Personalización Fechas y Horarios. 

 

• Títulos de las secciones: Estos son los títulos que son visibles por los clientes dentro de tu formulario de cotizaciones. Osmos tiene unos títulos preestablecidos por sección, los cuales se pueden modificar para adaptarse mejor a tu negocio y clientela. Aquí viene un ejemplo de los textos que aparecerán en el formulario.

 

• Página de gracias: Cuando un cliente le da clic a enviar dentro de tu formulario de cotizaciones, este es normalmente redirigido a una página de agradecimiento. Esta página normalmente le notifica al cliente que su cotización será enviada o le proporciona información relevante sobre su cotización.  Puedes colocar tu URL aquí o déjala vacía si no tienes página de gracias.

 

Notas: En la sección nota puedes mostrar algún texto en el formulario de cotizaciones. Este puede ser algún tipo de aviso que quieres que tus clientes estén enterados. En este ejemplo pusimos la nota “Precios no incluyen impuestos”

  

• Cuestionario: Puedes crear un cuestionario para clientes, el cual aparecerá en tu eQuote.  

 

• Codigo del eQuote: En la última parte, encontrará el código que debe pegarse en tu página. Tienes 3 opciones; las 2 primeras opciones se utilizan para mostrar el eQuote en tu propio sitio web. Una opción es mostrar el formulario como una ventana emergente y la otra como un iframe. 

La tercera opción es compartir tu eQuote con una URL (enlace).