Modulo CRM

Perfil Prospecto

En el perfil del prospecto encontraras toda la información que registraste al crear tu prospecto.

 
Cotización 
Desde aquí puedes crear cotizaciones a tu prospecto si la necesidad de hacerlo desde el módulo cotizaciones.
 
Ventas
Aquí veras todas las ventas, contratos, ordenes o como las hayas nombrado. puedes ver el listado con el monto de la venta, estatus de la orden, evaluaciones del cliente, así como quien y cuando se crearon.
 
Puedes evaluar y aplicar una encuesta de satisfacción a tu cliente. Cada vez que evalúas a tu cliente con una encuesta, la calificación se promedia y pondera. La evaluación la puedes aplicar de manera presencial o telefónica. 

 

Nota: Si no has creado encuestas de satisfacción, lo puedes hacer desde el menú lateral del sistema dentro de catálogos / encuestas.  

 

Prospecto
Esta sección sirve para dar seguimiento al prospecto. Podrás identificar el tipo de oportunidad, la etapa en la que se encuentra tu prospecto, así como la fecha prevista para cerrar el trato y el monto potencial de la venta.

TIP:La fecha prevista puede ser utilizada también como una fecha de seguimiento. 

 

NOTA: El tipo de oportunidad y las etapas se agregan desde Configuración >Valores del Sistema. Identifica la opción “Tipo de oportunidad” y “Etapas”.

 

¡¡IMPORTANTE!!Editar o borrar el nombre de los tipos de oportunidad y etapas afecta a todos los prospectos que fueron identificados con dicha información.

Bitácora de actividades

En la bitácora de actividades es donde registras actividades, notas, acuerdos y lo que sea necesario para recordar datos importantes.

  

TIP: Para asignar una tarea a realizar dentro de tu lista de pendientes, marca la casilla a realizar.  Una vez marcada la actividad, esta aparecerá en el ícono superior de la pantalla con un foco amarillo.

 

Recordatorios
Crear un recordatorio para el prospecto

 

Email

 

Aquí encontrarás todo el historial de correos enviados y recibidos entre el negocio y el cliente. También desde aquí podrás redactar correos. 

 

¡¡IMPORTANTE!! Solo se visualizará el historial de correos intercambiados entre el negocio y la cuenta de correo del cliente registrado.

 

¡¡IMPORTANTE!!Si no puedes ver esta sección es porque aún no has vinculado una cuenta de correo dentro de Osmos.