En el listado del CRM puedes:
Filtrar la lista usando los diferentes filtros que
son:
2) Lista de prospectos descalificados - La opción predeterminada es
"No", esto quiere decir que te muestra todos los prospectos
calificados. Si quieres ver los descalificados da clic.
3) Fecha de previsión - Puedes filtrar a los prospectos con una
fecha de previsión.
4) Tipo de oportunidad - Filtra por tipo de oportunidad (Las
oportunidades son creadas por ti).
5) Porcentaje de oportunidad - Filtra por un rango de porcentaje de
éxito.
6) Etapa del prospecto - Filtra por la etapa asignadas al prospecto
(Las etapas son creada por ti).
7) Vendedor o agente: Filtra por agente.
Puedes realizar acciones masivas seleccionando a
los prospectos de tu listado y aplicando una acción. Estas pueden ser:
2) Crear e imprimir un documento PDF.
3) Convertir un prospecto en cliente.
4) Marcar a los prospectos para su seguimiento.
5) Descalificar prospectos (Para mandar a los
prospectos a la lista de descalificados).