Etapas de la cotizaci

La etapa de la cotización es un identificador que debería hacerte saber en2 o 3 palabras la situación de la cotización

Ejemplos: 

·       Cancelado - Demasiado caro

·       Cotización enviada

·       Seguimiento por teléfono

·       Reservado

 

TIP: El tener demasiadas etapasde cotización puede ser difícil de manejar. Te sugerimos el uso de 3 etapas paracancelar, 1 para el normal, 1 para Aprobado, 2 para el seguimiento y 1 para laespera.

 

Para modificar las etapas de las cotizaciones, dirígetea Configuración -> Etapas de la cotización

Desde aquí podrás ver una lista predeterminada convarias etapas. Puede editarlas haciendo clic en el botón azul de edición.

Puedes añadir nuevas etapas de cotización y asignar untipo de acción:

·       Cancelado: Cuando una cotización secancela.

·       Aprobado: Cuando la cotización ha sidoaprobada y se procede a crear un contrato.

·       Seguimiento: Para el seguimiento de las cotizaciones.

·       Normal: Cuando no hay nada más quehacer.

·       En espera: Cuando la cotización no seenvió, pero se ha creado.

 

¡¡IMPORTANTE!! Cuando editas unaetapa de cotización, asegúrate de no cambiar el tipo de acción de la etapa, cambiasólo la descripción. Si cambias el tipo de acción afectará a todas lascotizaciones y flujos del negocio actuales.

 

Ejemplo: Si el tipo de acción dela etapa es "Aprobado" yla descripción de la etapa es "Reservado"y decides cambiar la acción de la etapa por "Cancelado", esto causará que todos tus flujos de negociomarcados como "Reservado" seránmodificados, incluso cuando el valor sigue diciendo "Reservado".